北向半日流入77亿：题材概念全线收红 主力加仓半导体

三大股指低开后一路走高，临近午盘有所回落，两市呈普涨格局，但涨停个股不足60只，市场情绪落后于指数。蚂蚁金服概念大幅分化，军工板块一度反包，市场前期主线券商、免税、半导体再度走强，医药行情延续，NMN、油气设服、食品饮料、PVC等板块轮番拉升，短线资金情绪大幅好转，整体看，市场题材炒作回暖，板块依旧以轮动为主，需观察其持续性。

截止上午收盘，沪指报3360.78点，涨1.20%，成交额为3352亿元；深成指报13755.66点，涨1.62%，成交额为4986亿元；创指报2789.03点，涨1.92%，成交额为1347亿元。北向资金净流入76.96亿元，其中沪股通净流入15.59亿元，深股通净流入61.37亿元。

主力资金主要流入半导体、证券、计算机应用三个行业，流入金额分别为22.15亿元、21.92亿元、17.73亿元，其中散户净流入金额为-8.27亿元、4.47亿元、-10.78亿元。三个板块的涨幅分别为1.88%、3.21%、1.68%。

财富证券认为，下半年华为产业链的完整性和替代方案以及iPhone 5G 新机的上市时间是否延后都将对相关供应链厂商以及电子行业业绩表现带来不确定性，同时，5G基站建设推进和云计算、服务器等需求稳步增长也会为电子行业提供一定支撑。在疫情和科技争端影响下，电子行业的发展逻辑并未改变，但是供应链短期结构和节奏的变化将导致板块内公司业绩表现出现分化。

主力资金流出的板块分别是电气设备、传媒、养殖业板块，流出金额分别为8.17亿元、5.68亿元、5.43亿元，其中散户净流入金额为5.45亿元、3.44亿元、2.98亿元。

从个股来看，主力资金最青睐的3只股票分别是奇安信、格力电器、，流入金额分别为14.09亿元、7.71亿元、6.60亿元，所对应的涨幅分别为128.56%、1.56%、370.32%。

被主力资金抛弃的个股有、、世纪华通，流出金额分别为3.57亿元、2.74亿元、2.57亿元。

表示，A股慢牛、长牛的逻辑依然存在，低估值修复尚未结束，银行、保险持续性更好。下半年来看，当前A股可能处于一轮经济新周期的起点位置，货币增速大于实体经济增速，是比较好的投资时机。短期调整不需要惊慌，反而可以进行仓位的结构性调整，同时，继续看好消费和科技领军的长期投资机会。